Ayuda
Guia rapida para usar el CRM dia a dia.
Como funciona el CRM
Cada cliente vive en Clientes con su telefono, idioma y notas. Sus tramites abiertos viven en Casos. Lo que entra sin clasificar va a Por clasificar.
Desde la ficha de cada cliente se ve el caso principal, los documentos que faltan segun el tramite, y un asistente IA que responde preguntas usando los datos del CRM.
Para encontrar cualquier cliente, caso o plantilla en segundos, usa Buscar (atajo Ctrl K).
Chat IA por cliente
Cada cliente tiene su propio chat con Gemini. La IA tiene acceso a los datos del cliente y sus casos en el CRM.
Sirve para preguntar cosas como: "que documentos faltan?", "cual es el precio del tramite?", o "resumime el estado de este cliente".
La IA solo lee. No envia mensajes, no modifica datos.
Tramites disponibles
Tramite ITIN para personas sin SSN que necesitan declarar impuestos o ser dependientes en una declaracion federal.
- - Pasaporte
- - Form W-7
- - Comprobante de ingresos
- - Form 1040
Apostilla de documentos oficiales (actas de nacimiento, matrimonio, antecedentes) para uso internacional.
- - Acta original
- - Traduccion certificada
Poder notarial general o especial para representacion legal, venta de propiedad o gestion bancaria en otro pais.
- - Identificacion
- - Borrador del poder
Formacion completa de LLC en Kentucky: registro estatal, EIN federal y Operating Agreement listo para banco.
- - Identificacion socios
- - Direccion del negocio
- - Articles of Organization
- - EIN
- - Operating Agreement
Plantillas listas
14 plantillas organizadas por categoria:
- Poder2
- Affidavit3
- LLC3
- Inmigracion3
- Consent2
- Traduccion1
Demo notes
Esta es la version online demo. Datos de ejemplo (Yeyo, Maria, Carlos, Ana). No se puede subir documentos ni editar clientes desde aqui.
La version local en la PC de Myrna permite subir documentos reales, generar PDFs desde plantillas y sincronizar con Google Calendar y WhatsApp.